证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2024-117
上海保隆汽车科技股份有限公司
（上海市松江区沈砖公路 5500 号）
向不特定对象刊行可转化公司债券
上市公告书
保荐机构（主承销商）
（深圳市福田区福田街说念金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层）
联席主承销商
（北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼）
二〇二四年十一月
第一节 迫切声明与提醒
上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“保隆科技”“刊行东说念主”“公司”
或“本公司”）全体董事、监事、高等照看东说念主员保证上市公告书的真正性、准确
性、完好意思性，承诺上市公告书不存在无理纪录、误导性叙述或要紧遗漏，并对其
内容的真正性、准确性和完好意思性承担个别及连带的法律职守。
根据《中华东说念主民共和国公司法》
《中华东说念主民共和国证券法》
《可转化公司债券
照看办法》等干系法律、法则的轨则，本公司董事、高等照看东说念主员已照章履行诚
信和勤恳尽责的义务和职守。中国证券监督照看委员会（以下简称“中国证监会”）、
上海证券交易所（以下简称“上交所”）、其他政府机关对本公司可转化公司债券
上市及干系事项的成见，均不标明对本公司的任何保证。
本公司提醒重大投资者贯注，凡本上市公告书未触及的干系内容，请投资者
查阅 2024 年 10 月 29 日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的
《上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明
书》全文。如无止境说明，本上市公告书使用的简称或名词的释义与《召募说明
书》相似。本上市公告书中部分所有数若与各数平直相加之和在余数上有各异，
均为四舍五入所致。
第二节 概览
一、可转化公司债券简称：保隆转债
二、可转化公司债券代码：113692
三、可转化公司债券刊行量：139,000 万元（1,390 万张，139 万手）
四、可转化公司债券上市量：139,000 万元（1,390 万张，139 万手）
五、可转化公司债券上市地点：上海证券交易所
六、可转化公司债券上市时分：2024 年 11 月 27 日
七、可转化公司债券存续的起止日期：自 2024 年 10 月 31 日至 2030 年 10
月 30 日
八、可转化公司债券转股的起止日期：2025 年 5 月 6 日至 2030 年 10 月 30
日（如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交易日；顺脱时间不另付息）
九、可转化公司债券付息日：每年的付息日为本次刊行的可转化公司债券发
行首日起每满一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个工作
日，顺脱时间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
十、付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，
公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付夙昔利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）已转化或已苦求转化为公司 A 股股票的可转化公司债券
不享受夙昔度及以后计息年度利息。
十一、可转化公司债券登记机构：中国证券登记结算有限职守公司上海分公
司
十二、保荐东说念主（主承销商）：长城证券股份有限公司
十三、联席主承销商：信达证券股份有限公司
十四、可转化公司债券的担保情况：本次刊行的可转化公司债券不提供担保。
十五、本次可转化公司债券的信用级别及资信评估机构：本次可转化公司债
券经联合伙信评估股份有限公司（以下简称“联合伙信”）评级，根据其出具的
信用评级禀报，公司主体信用等第为 AA，本次可转化公司债券信用等第为 AA，
评级瞻望为踏实。在本次可转化公司债券的存续期内，联合伙信将每年对可转化
公司债券进行追踪评级，并出具追踪评级禀报。按期追踪评级在债券存续期内每
年至少进行一次。
第三节 前言
本上市公告书根据《中华东说念主民共和国公司法》
《中华东说念主民共和国证券法》
《上
市公司证券刊行注册照看办法》《上海证券交易所股票上市功令》以过火他干系
的法律法则的轨则编制。
根据中国证券监督照看委员会《对于喜悦上海保隆汽车科技股份有限公司向
不特定对象刊行可转化公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1184 号），公
司于 2024 年 10 月 31 日向不特定对象刊行 1,390 万张可转化公司债券，每张面
值 100 元，刊行总额 139,000 万元。
本次刊行的可转化公司债券向刊行东说念主在股权登记日 2024 年 10 月 30 日（T-1
日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原鼓动实行优先配售，原鼓动优先配
售后余额部分（含原鼓动废除优先配售部分）通过上交所交易系统网上向社会公
众投资者刊行，余额由主承销商包销。
经上海证券交易所自律监管决定书〔2024〕157 号文喜悦，公司 139,000 万
元可转化公司债券将于 2024 年 11 月 27 日起在上交所挂牌交易，债券简称“保
隆转债”，债券代码“113692”。
投资者可通过上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询《召募说
明书》全文及本次刊行的干系贵府。
第四节 刊行东说念主概况
一、刊行东说念主基本情况
汉文称呼 上海保隆汽车科技股份有限公司
英文称呼 Shanghai Baolong Automotive Corporation
股票简称 保隆科技
股票代码 603197
上市地 上海证券交易所
注册老本 212,057,720 元东说念主民币
法定代表东说念主 张祖秋
董事会文告 尹术飞
有限公司成立日期 1997 年 5 月 20 日
上市日期 2017 年 5 月 19 日
注册地址 上海市松江区沈砖公路 5500 号
一般花式:汽车零部件及配件制造；本领服务、本领开发、本领咨
询、本领交流、本领转让、本领推广；汽车零配件零卖；汽车零
配件批发；电子元器件与机电组件征战销售；化工家具销售 (不
含许可类化工家具)；五金家具零卖；五金家具批发；电力电子元
筹备规模
器件销售；网罗征战销售；金属材料销售；机械征战研发；机械
征战销售；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；货
物出进口；本领出进口；住房租出。(除照章须经批准的花式外，
凭营业牌照照章自主开展筹备行径)
二、刊行东说念主的历史沿革
（一）股份公司辅助
刊行东说念主前身为上海保隆实业有限公司（以下简称“保隆有限”），成立于 1997
年 5 月 20 日。2005 年 3 月，保隆有限鼓动会审议通过改制决策，具体决策为：
根据上海新业金钱评估有限公司的评估禀报（沪新评报字（2005）第 007 号），
限度 2004 年 12 月 31 日保隆有限的净金钱为 46,805,511.98 元；保隆有限老鼓动
陈洪凌等 5 东说念主以保隆有限上述经评估的净金钱扣除 3,443,011.98 元的股利后的剩
余净金钱 43,362,500 元，按照 1 元/股的价钱认购股份有限公司 43,362,500 股；
同期江昌雄等 27 名新鼓动按照 1.4 元/股的价钱出资 7,096,600 元认购 5,069,000
股，跳动面值的部分 2,027,600 元计入老本公积。
况进行了考据，并出具安业字2005第 557 号《验资禀报》。
意辅助上海保隆实业股份有限公司的批复》，批准辅助上海保隆实业股份有限公
司（以下简称“保隆股份”）。
为 3100001007295 号《企业法东说念主营业牌照》。
全体改制后，保隆股份的股本结构如下：
序号 鼓动称呼 持有股份（万股） 持股比例（%）
所有 4,843.15 100.00
（二）初次公开刊行股票并上市
经中国证监会“证监许可2017584 号”文核准，刊行东说念主公开刊行了 2,928
万鼓动说念主民币普通股，本次刊行后刊行东说念主总股本由 8,782.0755 万股增至 11,710.0755
万股。公司 A 股股票已于 2017 年 5 月 19 日在上海证券交易所上市。初次公开
刊行完成后，刊行东说念主股权结构如下：
序号 鼓动称呼 股数（股） 股份比例（%）
上汽杰念念（山南）股权投资基金合伙企业（有
限合伙）
山南佳润杰念念股权投资基金合伙企业（有限合
伙）
限售股鼓动所有 87,820,755 75.00
所有 117,100,755 100.00
（三）上市后历次股本变动情况
年股票期权与限定性股票激励缱绻（草案）>过火概要的议案》、《对于股票期权与限定性股票激励缱绻实施考核照看办法>的议案》、《对于提请公司股
东大会授权董事会办理 2017 年股票期权与限定性股票激励缱绻干系事宜的议
案》，刊行东说念主第五届监事会第六次会议审议通过上述干系议案。2017 年 12 月 20
日，刊行东说念主召开 2017 年第五次临时鼓动大会并审议通过了上述议案，并授权公
司董事会办理本激励缱绻干系事宜。
励对象授予股票期权与限定性股票的议案》，战胜 2018 年 1 月 5 日为初次授予日，
授予 176 名激励对象 220.85 万股限定性股票，授予价钱 25.79 元/股。
刊行东说念主于 2018 年 2 月 2 日完成了本次股权激励限定性股票授予登记工作。
除 1 名激励对象因个东说念主原因辞职被取消授予阅历外，本次限定性股票股权激励计
划现实授予 175 东说念主，共授予股份数目为 2,202,500 股。本次刊行完成后，刊行东说念主
总股本由 117,100,755 股增至 119,303,255 股。
根据大华管帐师事务所（荒谬普通合伙）出具的大华验字2018000040 号《定
向刊行东说念主民币普通股（A 股）220.25 万股后实收股本的验资禀报》，限度 2018 年
元，均为货币出资，其入彀入“股本”东说念主民币 2,202,500.00 元，计入“老本公积
－股本溢价”东说念主民币 54,599,975.00 元。
营业牌照》，刊行东说念主注册老本变更登记为 119,303,255 元。
润分配及转增股本决策。以决策实施前的刊行东说念主总股本 119,303,255 股为基数，
每股派发现款红利 0.5 元（含税），以老本公积金向全体鼓动每股转增 0.4 股，共
计派发现款红利 59,651,627.50 元，转增 47,721,302 股。本次权益分拨实施的股
权登记日为 2018 年 6 月 21 日，除权除息日为 2018 年 6 月 22 日。本次权益分拨
实施结束后本次权益分拨实施结束，刊行东说念主总股本变更为 167,024,557 股。
营业牌照》，刊行东说念主注册老本变更登记为 167,024,557 元。
《上海保隆汽车科技股份有限公司 2017
根据《上市公司股权激励照看办法》、
年股票期权与限定性股票激励缱绻（草案）》等干系轨则，本次限定性股票激励
对象中牛焕成、吴平、代芬、徐伟、彭好汉和范毅 6 东说念主因辞职不再具备限定性股
票激励对象阅历，由刊行东说念主回购刊出其持有的已获授但未解锁的限定性股票共计
励对象对应试核第一个澌灭限售期可解禁的限定性股票不得解锁，由刊行东说念主进行
回购刊出对应的限定性股票共计 654,150 股。
鉴于刊行东说念主第五届董事会第十五次会议及刊行东说念主 2017 年度鼓动大会审议通
过了刊行东说念主《对于公司 2017 年度利润分配预案的议案》并已于 2018 年 6 月实施，
根据《2017 年股票期权与限定性股票激励缱绻（草案）》，刊行东说念主对本次回购注
销的限定性股票的回购价钱和数目作念相应的营救。营救后，本次回购刊出的限定
性股票的回购价钱由 25.79 元/股营救为 18.42 元/股，回购刊出的限定性股票所有
由 676,150 股营救为 946,610 股。
票期权和回购刊出部分限定性股票的议案》及《对于营救股票期权刊出数目及调
整限定性股票回购价钱和数目的议案》。本次回购刊出限定性股票完成后，刊行
东说念主股份总和由 167,024,557 股减少为 166,077,947 股。
东说念主营业牌照》，刊行东说念主注册老本变更登记为 166,077,947 元。
根据《2017 年股票期权与限定性股票激励缱绻（草案）》等干系轨则，本次
限定性股票激励对象中孙路、刘伟清和袁双 3 东说念主因辞职不再具备限定性股票激励
对象阅历，由刊行东说念主刊出其持有的已获授但未解锁的限定性股票共计 36,400 股。
因刊行东说念主 2019 年度事迹考核未达标，除以上辞职东说念主员之外的通盘激励对象对应
考核第二个澌灭限售期可解禁的限定性股票不得解锁，由刊行东说念主进回购刊出对应
的限定性股票共计 638,550 股。
鉴于刊行东说念主第五届董事会第十五次会议及刊行东说念主 2017 年度鼓动大会审议通
过了刊行东说念主《对于公司 2017 年度利润分配预案的议案》并已于 2018 年 6 月实施，
根据《2017 年股票期权与限定性股票激励缱绻（草案）》，刊行东说念主对本次回购注
销的限定性股票的回购价钱和数目作念相应的营救。营救后，本次回购刊出的限定
性股票的回购价钱由 25.79 元/股营救为 18.42 元/股，回购刊出的限定性股票所有
由 674,950 股营救为 944,930 股。
票期权和回购刊出部分限定性股票的议案》。2020 年 9 月 11 日，刊行东说念主完成本
次 限 制性股票的回购刊出工作 ，刊行东说念主股份总和由 166,077,947 股减少为
东说念主营业牌照》，刊行东说念主注册老本变更登记为 165,133,017 元。
经中国证券监督照看委员会《对于核准上海保隆汽车科技股份有限公司非公
开刊行股票的批复》(证监许可20203576 号)文献核准，刊行东说念主向特定投资者非
公开刊行东说念主民币普通股股票(A 股)41,538,461 股。2021 年 4 月 30 日，刊行东说念主在
中国证券登记结算有限职守公司上海分公司办理结束新刊行股份证券登记手续。
根据《中华东说念主民共和国公司法》及《上市公司轨则造就(2019 矫正)》等干系轨则，
公司注册老本由 165,133,017 元加多至 206,671,478 元。
营业牌照》，刊行东说念主注册老本变更登记为 206,671,478 元。
根据《2017 年股票期权与限定性股票激励缱绻（草案）》等干系轨则，本次
限定性股票因刊行东说念主 2020 年度事迹考核未达标，通盘激励对象对应试核第三个
澌灭限售期可解禁的限定性股票不得解锁，拟由刊行东说念主进行回购刊出对应的限定
性股票共计 851,400 股，回购价钱为 25.79 元。
鉴于刊行东说念主第五届董事会第十五次会议及刊行东说念主 2017 年度鼓动大会审议通
过了刊行东说念主《对于公司 2017 年度利润分配预案的议案》并已于 2018 年 6 月实施，
根据《2017 年股票期权与限定性股票激励缱绻（草案）》，刊行东说念主对本次回购注
销的限定性股票的回购价钱和数目作念相应的营救。营救后，本次回购刊出的限定
性股票的回购价钱由 25.79 元/股营救为 18.42 元/股，回购刊出的限定性股票所有
由 851,400 股营救为 1,191,960 股。
刊出部分股票期权和回购刊出部分限定性股票的议案》。2021 年 7 月 15 日，发
行东说念主完成本次限定性股票的回购刊出工作，刊行东说念主股份总和由 206,671,478 股减
少为 205,479,518 股。
营业牌照》，刊行东说念主注册老本变更登记为 205,479,518 元。
刊行东说念主于 2021 年 7 月 20 日召开第六届董事会第十一次会议登第六届监事会
第九次会议，并于 2021 年 8 月 5 日召开刊行东说念主 2021 年第二次临时鼓动大会，审
议通过《对于过火概要的议
案》、
《对于的议案》、
《对于提请公司鼓动大会授权董事会办理 2021 年限定性股票与股票期权激励计
划干系事宜的议案》。
刊行东说念主于 2021 年 9 月 8 日召开第六届董事会第十四次会议登第六届监事会
第十一次会议，审议通过《对于营救 2021 年限定性股票与股票期权激励缱绻相
关事项的议案》、《对于向激励对象初次授予限定性股票与股票期权的议案》，确
定 2021 年 9 月 8 日为初次授予日，授予 131 名激励对象 2,346,390 股限定性股票，
授予价钱 17.41 元/股。
工作。除 1 名激励对象因个东说念主原因自愿沿途废除认购刊行东说念主拟向其授予的限定性
股票所有 20,000 股，本次限定性股票股权激励缱绻现实授予 130 东说念主，共授予股
份数目为 2,326,390 股。本次刊行完成后，刊行东说念主总股本由 205,479,518 股增至
根据大信管帐师事务所（荒谬普通合伙）于 2021 年 10 月 29 日出具的《验
（大信验字2021第 1-10020 号），限度 2021 年 10 月 26 日止，刊行东说念主已
资禀报》
收到限定性股票激励对象交纳的新增投资款所有东说念主民币 40,480,329.62 元。其中：
新增注册老本所有东说念主民币 2,326,390 元，鼓动以货币资金交纳。
东说念主营业牌照》，刊行东说念主注册老本变更登记为 207,805,908 元。
第十四次会议，审议通过了《对于回购刊出部分限定性股票和刊出部分股票期权
的议案》，喜悦对 1 东说念主因辞职不再具备限定性股票激励对象阅历，回购刊出其持
有的已获授但未解锁的限定性股票，共计 50,000 股，回购价钱为 17.41 元/股。
因刊行东说念主尚未实施结束 2021 年度利润分配决策，故刊行东说念主不对本次回购注
销的限定性股票的回购价钱和数目作念相应的营救。
销部分限定性股票和刊出部分股票期权的议案》。2022 年 7 月 4 日，刊行东说念主完成
本次限定性股票的回购刊出工作，刊行东说念主股份总和由 207,805,908 股减少为
营业牌照》，刊行东说念主注册老本变更登记为 207,755,908 元。
刊行东说念主于 2022 年 10 月 11 日，走漏了《保隆科技对于 2021 年限定性股票与
股票期权激励缱绻初次授予股票期权 2022 年第三季度自主行权结果暨股份变动
公告》，限度 2022 年 9 月 30 日，股权激励缱绻初次授予的股票期权第一个行权
期通过自主行权方式已在中国证券登记结算有限职守公司上海分公司累计过户
登记股份为 921,833 股，总股本由 207,755,908 股变更为 208,677,741 股。
刊行东说念主于 2022 年 8 月 29 日召开第六届董事会第二十二次会议和第六届监事
会第十八次会议审议通过了《对于回购刊出部分限定性股票的议案》，喜悦对 2
名辞职激励对象持有的沿途未解锁限定性股票共计 7,100 股进行回购刊出，回购
价钱为 17.41 元/股。
因刊行东说念主尚未实施结束 2021 年度利润分配决策，故刊行东说念主不对本次回购注
销的限定性股票的回购价钱和数目作念相应的营救。
回购刊出部分限定性股票的议案》。2022 年 10 月 20 日，刊行东说念主完成本次限定性
股票的回购刊出工作，刊行东说念主股份总和由 208,677,741 股减少为 208,670,641 股。
刊行东说念主于 2023 年 1 月 4 日，走漏了《保隆科技对于 2021 年限定性股票与股
票期权激励缱绻初次授予股票期权 2022 年第四季度自主行权结果暨股份变动公
告》，2022 年第四季度，股权激励缱绻初次授予的股票期权第一个行权期通过自
主行权方式已在中国证券登记结算有限职守公司上海分公司累计过户登记股份
为 171,067 股，总股本由 208,670,641 股变更为 208,841,708 股。
刊行东说念主于 2023 年 4 月 4 日，走漏了《保隆科技对于 2021 年限定性股票与股
票期权激励缱绻初次授予股票期权 2023 年第一季度自主行权结果暨股份变动公
告》，2023 年第一季度，股权激励缱绻初次授予的股票期权第一个行权期通过自
主行权方式已在中国证券登记结算有限职守公司上海分公司累计过户登记股份
为 82,200 股，总股本由 208,841,708 股变更为 208,923,908 股。
营业牌照》，刊行东说念主注册老本变更登记为 208,923,908 元。
刊行东说念主于 2023 年 7 月 4 日，走漏了《保隆科技对于 2021 年限定性股票与股
票期权激励缱绻初次授予股票期权 2023 年第二季度自主行权结果暨股份变动公
告》，2023 年第二季度，股权激励缱绻初次授予的股票期权第一个行权期通过自
主行权方式已在中国证券登记结算有限职守公司上海分公司累计过户登记股份
为 53,350 股，总股本由 208,923,908 股变更为 208,977,258 股。
刊行东说念主于 2023 年 10 月 10 日，走漏了《保隆科技对于 2021 年限定性股票与
股票期权激励缱绻股票期权 2023 年第三季度自主行权结果暨股份变动公告》，
期权第一个行权期内激励对象行权且完成股份过户登记的数目 58,100 股、公司
户登记的数目 922,600 股及公司 2021 年激励缱绻预留授予第一个行权期内激励
对象行权且完成股份过户登记的数目 36,394 股。总股本由 208,977,258 股变更
为 209,994,352 股。
刊行东说念主于 2023 年 8 月 28 日召开第七届董事会第七次会议登第七届监事会第
七次会议，并于 2023 年 9 月 14 日召开公司 2023 年第三次临时鼓动大会，审议
通过《对于过火概要的议案》
《对于的议案》
《关
于提请公司鼓动大会授权董事会办理 2023 年限定性股票与股票期权激励缱绻相
关事宜的议案》等干系议案。
刊行东说念主于 2023 年 9 月 19 日第七届董事会第八次会议与第七届监事会第八次
会议，审议通过了《对于营救公司 2023 年限定性股票与股票期权激励缱绻干系
事项的议案》
《对于向激励对象授予限定性股票与股票期权的议案》。公司落寞董
事对干系事项发表了落寞成见，监事会对本次授予的激励对象名单进行了审核并
发表了核查成见。战胜 2023 年 9 月 19 日为初次授予日，授予 52 名激励对象
份股票期权，行权价钱 45.11 元/份。
根据大信管帐师事务所（荒谬普通合伙）于 2023 年 10 月 13 日出具的《验
资禀报》（大信验字2023第 1-00067 号），限度 2023 年 10 月 10 日止，公司已
收到限定性股票激励对象交纳的新增投资款所有东说念主民币 48,489,900.00 元。其中：
新增注册老本所有东说念主民币 1,719,500.00 元，鼓动以货币资金交纳。
工作。本次限定性股票股权激励缱绻现实授予 52 东说念主，共授予股份数目为
司 2021 年限定性股票与股票期权激励缱绻的股票期权自主行权新增 105,752 股
份。
营业牌照》，注册老本变更为 211,713,852 元（该注册老本不包含上述自主行权
新增股份数）。
刊行东说念主于 2024 年 1 月 3 日，走漏了《保隆科技对于 2021 年限定性股票与股
票期权激励缱绻股票期权 2023 年第四季度自主行权结果暨股份变动公告》，2023
年第四季度，激励对象行权且完成股份过户登记的股票期权数目共计 241,868
股，包括公司 2021 年限定性股票与股票期权激励缱绻初次授予股票期权第二个
行权期内激励对象行权且完成股份过户登记的数目 216,600 股及公司 2021 年限
制性股票与股票期权激励缱绻预留授予第一个行权期内激励对象行权且完成股
份过户登记的数目 25,268 股。总股本由 211,713,852 股变更为 211,955,720 股。
刊行东说念主于 2024 年 4 月 2 日，走漏了《保隆科技对于 2021 年限定性股票与股
票期权激励缱绻股票期权 2024 年第一季度自主行权结果暨股份变动公告》，2024
年第一季度，激励对象行权且完成股份过户登记的股票期权数目共计 79,700 股，
包括公司 2021 年激励缱绻初次授予股票期权第二个行权期内激励对象行权且完
成股份过户登记的数目 79,700 股及公司 2021 年激励缱绻预留授予第一个行权期
内激励对象行权且完成股份过户登记的数目 0 股。总股本由 211,955,720 股变更
为 212,035,420 股。
刊行东说念主于 2024 年 7 月 2 日，走漏了《保隆科技对于 2021 年限定性股票与股
票期权激励缱绻股票期权 2024 年第二季度自主行权结果暨股份变动公告》，2024
年第二季度，激励对象行权且完成股份过户登记的股票期权数目共计 22,300 股，
包括公司 2021 年激励缱绻初次授予股票期权第二个行权期内激励对象行权且完
成股份过户登记的数目 22,300 股及公司 2021 年激励缱绻预留授予第一个行权期
内激励对象行权且完成股份过户登记的数目 0 股。总股本由 212,035,420 股变更
为 212,057,720 股。
东说念主营业牌照》，注册老本变更为 212,057,720 元。
刊行东说念主于 2024 年 10 月 9 日，走漏了《保隆科技对于限定性股票与股票期权
激励缱绻股票期权 2024 年第三季度自主行权结果暨股份变动公告》，2024 年三
季度，激励对象行权且完成股份过户登记的股票期权数目共计 18,600 股，包括
公司 2021 年激励缱绻初次授予股票期权第二个行权期内激励对象行权且完成股
份过户登记的数目 18,600 股，公司 2021 年激励缱绻预留授予第一个行权期内激
励对象行权且完成股份过户登记的数目 0 股，公司 2021 年激励缱绻预留授予第
二个行权期内激励对象行权且完成股份过户登记的数目 0 股，公司 2023 年激励
缱绻股票期权第一个行权期内激励对象行权且完成股份过户登记的数目 0 股。总
股本由 212,057,720 股变更为 212,076,320 股。
三、刊行东说念主股本结构及前十名鼓动持股情况
（一）刊行东说念主股本结构
限度 2024 年 9 月 30 日，公司的股本结构情况如下：
花式 数目（股） 比例（%）
一、有限售条件股份 1,719,500 0.81
二、无尽售条件股份 210,356,820 99.19
股份总和 212,076,320 100.00
（二）刊行东说念主前十名鼓动持股情况
限度 2024 年 9 月 30 日，公司前十名鼓动持股情况（不含通过转融通出借股
份）如下：
持股总和 持股比例 限售股
鼓动称呼 鼓动性质 股份种类
（股） （%） 数（股）
陈洪凌 境内当然东说念主 34,457,626 16.25 东说念主民币普通股 0
张祖秋 境内当然东说念主 20,773,630 9.80 东说念主民币普通股 0
国投招商投资照看有限公司
-先进制造产业投资基金二 其他 9,049,773 4.27 东说念主民币普通股 0
期（有限合伙）
香港中央结算有限公司 未知 5,628,074 2.65 东说念主民币普通股 0
广发基金照看有限公司－社
其他 4,819,953 2.27 东说念主民币普通股 0
保基金四二零组合
冯好意思来 境内当然东说念主 3,601,162 1.70 东说念主民币普通股 37,000
天下社保基金逐个五组合 其他 3,300,000 1.56 东说念主民币普通股 0
中国东说念主寿保障股份有限公司
-传统-普通保障家具 其他 3,091,819 1.46 东说念主民币普通股 0
-005L-CT001 沪
陈洪泉 境内当然东说念主 3,070,813 1.45 东说念主民币普通股 40,000
宋瑾 境外当然东说念主 2,800,000 1.32 东说念主民币普通股 0
四、刊行东说念主的控股鼓动和现实贬抑情面况
公司控股鼓动及现实贬抑东说念主均为陈洪凌、张祖秋、宋瑾，其中宋瑾为陈洪凌
之妃耦。
认暨承诺函》。2013 年 4 月，公司现实贬抑东说念主再次签署《对于共同贬抑及一致
行动的阐明暨承诺函》，对其共同贬抑及一致行动进行阐明及承诺。2016 年 12
月，现实贬抑东说念主签署《对于共同贬抑及一致行动的阐明暨承诺函（二）》，明确
承诺：①在保隆科技董事会、鼓动大会召开前，各方应当事前就会议所需表决事
项进行充分相似，并应尽最大勤奋达成一问候见。如确无法达成一问候见的，各
方喜悦以陈洪凌的成见为准；②上述承诺不得由任何一方私自澌灭或破除，未经
各方一致喜悦，任何澌灭、破除本函承诺的步履均为无效。
限度 2024 年 9 月 30 日，陈洪凌、张祖秋及宋瑾区别持有公司股份 34,457,626
股、20,773,630 股、2,800,000 股，三东说念主所有持有公司 58,031,256 股股份，占总股
本的 27.36%。
公司控股鼓动、现实贬抑东说念主的基本情况如下：
男，汉族，1972 年出身，中国国籍，无境外遥远居留权，武汉理工大学学
士、新加坡国立大学 EMBA。曾赴任于中国汽车工业出进口厦门公司，1997 年
创立公司前身上海保隆实业有限公司，现任公司名誉董事长、董事。
男，汉族，1973 年出身，中国国籍，无境外遥远居留权，武汉理工大学学
士、新加坡国立大学 EMBA。曾赴任于南京金城集团，1997 年于今赴任于本公
司。现任公司董事长、总司理。
宋瑾：加拿大国籍，护照号为 P9669****。宋瑾是公司首创鼓动，陈洪凌之
妃耦，当今未在公司任职。
公司的控股鼓动和现实贬抑东说念主近三年莫得变化。
五、刊行东说念主主要筹备情况
（一）刊行东说念主主营业务
公司致力于于汽车智能化和轻量化家具的研发、制造和销售，主要家具有汽车
轮胎压力监测系统(TPMS)、车用传感器（压力、光雨量、速率、位置、加快度
和电流类为主）、ADAS 智能驾驶家具（视觉传感器、车载雷达、贬抑器与系统
处理决策）、智能主动空气悬架（空气弹簧减振器总成、空气弹簧、储气罐、空
气供给单元、悬架贬抑器以及悬架系统集成）、汽车金属管件（轻量化底盘与车
身结构件、排气系统管件和 EGR 管件）、气门嘴以及均衡块、BUSBAR、液冷板
和铝外饰件等。
（二）刊行东说念主主要家具
公司主要家具过火用途如下：
家具 家具
图片 主要用途
类别 称呼
主要用于轮胎的气压和温度等数据监测并
TPMS
无线传输给贬抑器进行处理并表示给用户
排气系 安装于汽车排气系统尾部或汽车后保障杠，
统管件- 主要为契合汽车好意思学联想对汽车进行装潢，
尾管 同期具备保障排气顺畅、镌汰杂音等功能
排气系 主要用于已毕汽车排气系统主要安装之间
汽车金 统管件- 的灵通，具有保障排气顺畅、优化排气系统
属管件 热端管 结构等功能，同期有助于汽车轻量化
主要行为车体框架，起撑持车体的作用，应
用于车身、底盘、座椅等，包括主要承力元
汽车结 件（纵梁、横梁和支架等）以及与它们连系
构件 的管件/板件共同组成的刚性空间结构；此
外，液压成型汽车结构件还能为汽车轻量化
作念孝顺
橡胶嘴
用于轮胎充放气体或液体、并能保持其内压
气门嘴
的单向阀门
金属嘴
一种利用空气弹簧为弹性元件的汽车悬架
空气悬
系统，通过对空气弹簧的充放气来营救车身
架系统
高度，增强车辆行驶的平顺性和踏实性
空气悬
架系统
及部件 空气弹 空气弹簧和减振器集成的总成，粗略在不同
簧减振 路况下保持车辆细腻安闲性和踏实性，提高
器总成 车辆的操控性和通过性
空气弹
可应用于商用车、乘用车以提高安闲性
簧
家具 家具
图片 主要用途
类别 称呼
空气供给单元由电动机、空气压缩机、电磁
阀单元、温度传感器、空气干燥器、气动排
气阀组成。其中空气压缩机结构一般为单级
往回生塞式；空气干燥器用于给压缩空气去
湿，以免在压缩空气过程中产生的冷凝水引
空气供 起部件锈蚀；气动排气阀的作用是保持系统
给单元 剩余压力和限压；温度传感器检测空气供给
单元温度，悬架贬抑单元根据空气压缩机运
行时分和温度信号计算出空气压缩机的最
高允许温度，并在跳动临界值时关闭压缩机
以免压缩机过热，从而保证系统工作的可靠
性
吸收种种传感器的信号，战胜车身的领路状
悬架控
态（如速率、加快度、
制器
路面冲击等），营救底盘状态
用于储存空压机压缩的空气，同期具有缓冲
储气罐
空气和降温作用
主要用于测量外部雨量大小、可见光照度及
光学类 红外辐照强度、挡风玻璃的温度和湿度等，
传感器 使汽车已毕雨刮、近光灯、空协调 HUD（抬
头表示系统/平行表示系统）等的智能贬抑
测量系统中的电流信号，主要用于电动汽车
电流类 BMS（电板照看系统）、BDU（电板能量分
传感器 配单元）、PDU（配电单元）、工业用锂电
池能源照看征战和充电桩等方面
测量系统中的速率信号或者速率及标的信
速率类 号，主要用于汽车电子踏实系统(ESP)、防
传感器 抱死制动系统(ABS)、自动驾驶贬抑系统
(ADAS)等
传感器 测量系统中的位移、高度和角度信号，主要
用于汽车线贬抑动系统(One Box)、制动系
位置类
统、转向系统、空气悬架系统、自动大灯高
传感器
度营救系统、自动变速器贬抑系统、自动驾
驶(ADAS)等系统
加快度/ 测量车辆中加快度和/或角速率信号，主要
偏航率 用于汽车电子踏实系统(ESP)、空气悬架系
类传感 统、车联 网系统 (TBOX)、安全气 囊系统
器 (Airbag)
测量车辆各系统中液体或气体的压力信号，
压力类 主要用于车辆的发动机系统、变速箱系统、
传感器 空调系统、制动系统、燃油贬抑系统和后处
理等系统
通过感光芯片团结光学镜头每秒会聚 N 组
（帧）数字形势的图像，通过车载以太网或
视觉传
ADAS LVDS（低电压差分信号）方式传送给 ECU
感器
并通过图像算法本领进行数据处理和分析，
进而判断车辆周围情况
家具 家具
图片 主要用途
类别 称呼
毫米波雷达是由阵列天线和数据处理系统
组成的智能距离传感器，其收发的信号是一
种频率介于 30GHz—300GHz 的电磁波，是
毫米波 自动驾驶系统中迫切的组成部件，主要具有
雷达 宗旨探伤功能，优点是探伤距离远且精度
高、全天候（大雨之外）全天时工作、对雾、
烟、灰尘等有细腻穿透才气、抗打扰性好，
此外还具有体积小、性价比高的脾性
不错集成和处理来自不同传感器(如录像
行泊域
头、雷达、激光雷达等)的数据,已毕种种安
贬抑器
全和自动化的驾驶功能
均衡块 主要用于营救车轮动均衡
BUSBA
已毕电芯与电芯之间的电灵通
R 母排
其作用是将电板工作时产生的热量传递给
里面的冷却液，再通过冷却液带走热量，以
保管电板的顺应工作温度；在阴寒环境下，
液冷板可通过加热冷却液的方式提高电板
液冷板
的温度，以改善其性能和延长使用寿命，同
时进步系统的踏实性，是新能源汽车电板系
统的中枢组件，具备高效的散热性能和出色
的耐腐蚀性
其他 汽车车顶架安装在车顶便于系带大件物品
的支架，是汽车车顶一切搭载决策的基础。
铝外饰
车顶架配合横梁车架等安装极大的拓展了
件之车
车辆的实用性。同期，其种种化的造型也为
顶架
SUV 等车辆的造型联想带来了新颖的联想
元素
门框饰条总成安装于车框上条位置的装潢
条，从 A 柱到 C 柱，与其它门饰条酿成一
体的长线条装潢效果。内水切/外水切安装
于车门玻璃内侧腰线位置的装潢条，通过挤
铝外饰
压、冲切等工艺加工完成，可遴选不锈钢、
件之饰
铝合金材质，团结先进高效的涂装或阳极氧
条
化等名义处理工艺，为客户提供从不锈钢本
色、塑料玄色，到涂装色、喷粉色、氧化色
等丰富多彩的外不雅效果，缓和客户对于不同
线索、不同档次车的需求
（二）刊行东说念主竞争上风
公司络续围绕“掌持最初本领，进步汽车部件”的企业责任，沉稳并进步自
己的中枢竞争力，具体施展为：
公司建立了以“负责、上进、共享”为价值总纲的果园文化，采纳“以东说念主为
本、包容互信、共同发展”的筹备理念，企业文化理念为职工所等闲认同，增强
了向心力。成立了种种专科协会、体裁协会 50 多个，开展种种文化行径和职工
碰面会，加强了职工交流，进步了职工振奋度和敬业度。建立了科学的东说念主才缱绻
和招聘照看体系，为业务发展赢得了必需东说念主才。建立了 200 多个岗亭序列的任职
阅历尺度，搭建了职工成长平台，引发了职工成长能源。安详建立和完善了保隆
学院平台和职工培训体系，2023 年实施种种东说念主才培养培训花式 150 多个，致力于
于将公司建立成为学习型组织。通过待遇留东说念主、情态留东说念主、机制留东说念主、行状留东说念主
等机制，遴选股权激励等遥远激励技能，眩惑和留下东说念主才，加多了职工凝华力和
忠心度，5 年以上级龄东说念主员跳动 35%。深入东说念主心的企业文化理念和完善的选、用、
育、留体系过火程序化的东说念主才工作，种植了高踏实、高意愿、高素养的东说念主才队伍，
全所在助推了业务发展。
公司部署了全面预算系统、家具质命周期照看系统 PLM、SAP ERP 企业资源
缱绻系统和相近干系系统（软件确立照看 SCM、供应商关系照看 SRM、客户关系
照看 CRM、电子化东说念主力资源照看 E-HR、制造推论系统 MES 等），已毕从预算到核
算的全供应链业务支柱和以及研发链的研发支柱。公司自有完好意思的 IT 团队，设
计、开发和部署了以上各个相近系统。IT 团队和公司业务部门紧密互助，打造
了数十条数字化坐褥线。IT 团队具有较强的数字化赋能的才气，打造了集筹备
分析、战情分析、专题分析为一体的数字化筹备照看平台。
公司的主要客户包括全球和国内主要的整车企业如丰田、内行、奥迪、保时
捷、当代起亚、良马、疾驰、通用、福特、日产、本田、Stellantis、捷豹路虎、
上汽、东风、长安、一汽、奇瑞、安定、长城、塞力斯、江淮等；公司也与新能
源汽车龙头企业如比亚迪、蔚来、小鹏、空想、零跑、合众等建立了业务关系。
公司还在全球规模内与大型的一级供应商如佛瑞亚、天纳克、博格华纳、马瑞利、
延锋、麦格纳、大陆、克诺尔、采埃孚、三五、布雷博等建立了踏实、遥远的供
货关系；在售后阛阓，公司向北好意思和欧洲的闻明落寞售后阛阓流互市如 Discount
Tire、Tire Kingdom、Ascot 和伍尔特等供应家具。公司丰富的客户资源一方面
体现了公司主要家具在行业的市形势位，另一方面故意于公司新家具的阛阓开拓。
公司藏身于先进汽车零部件制造业，建立了保隆历程照看体系 BMS，保隆精
益坐褥体系 BPS，以轨制和历程程序企业运作，并实施了 ERP（企业资源缱绻系
统）、EPROS（历程照看平台）、预算系统、OA（办公自动化）、PLM（家具质命周
期照看）、CRM（客户关系照看）、SCM（软件确立照看）、SRM（供应商关系照看）
等信息系统，酿成了高效、细腻化的企业运营与照看模式，从而促进了公司快速
发展。公司先后通过了 IATF16949 质料照看体系认证、ISO14001 环境照看体系
认证和 T?V 莱茵 ISO26262 功能安全历程体系认证。
公司主要家具本领水平处于行业最初水平，公司是上海市科技小巨东说念主企业、
上海市立异型企业、国度学问产权示范企业，公司本领中心是“国度认定企业技
术中心”，公司中心实验室（汽车电子实验室）通过了 CNAS（中国及格评定国度
认同委员会）认证，公司的胎压监测传感器和智能悬架贬抑器先后通过了
ASPICE-CL2 评估认同。限度 2024 年 6 月 30 日，公司在全球领有主要授权专利
公司在中国、北好意思和欧洲领有多个坐褥园区、研发和销售中心，家具平直销
往 50 多个国度和地区，积存了丰富的外西化运营劝诫，具备了全球供应与服务
才气，为公司更多的家具线赢得全球阛阓占有率最初地位打下了基础。
第五节 刊行与承销
一、本次刊行情况
的保隆转债为 929,812,000 元（929,812 手），约占本次刊行总量的 66.89%。
日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原鼓动优先配售，原鼓动优先配售后
余额部分（含原鼓动废除优先配售部分）遴选网上通过上交所交易系统向社会公
众投资者发售的方式进行，认购金额不及部分由主承销商包销。
本次刊行向原 A 股鼓动优先配售 929,812 手，即 929,812,000 元，占本次发
行总量的 66.89%；网上社会公众投资者现实认购 447,899 手，即 447,899,000 元，
占本次刊行总量的 32.22%；主承销商包销可转化公司债券的数目为 12,289 手，
即 12,289,000 元，占本次刊行总量的 0.88%。
序 持有比例
持有东说念主称呼 持特等量（元）
号 （%）
中国工商银行股份有限公司－广发稳重答复夹杂型证券
投资基金
中国工商银行股份有限公司－广发制造业精选夹杂型证
券投资基金
花式 金额（万元，不含税）
保荐及承销费 1,030.19
讼师用度 131.00
管帐师用度 75.47
资信评级用度 37.74
信息走漏及刊行手续用度 18.35
所有 1,292.75
二、本次刊行的承销情况
本次刊行向原 A 股鼓动优先配售 929,812 手，即 929,812,000 元，占本次发
行总量的 66.89%；网上社会公众投资者现实认购 447,899 手，即 447,899,000 元，
占本次刊行总量的 32.22%；主承销商包销可转化公司债券的数目为 12,289 手，
即 12,289,000 元，占本次刊行总量的 0.88%。
三、本次刊行资金到位情况
本次刊行可转化公司债券召募资金扣除保荐承销用度后的余额已由保荐东说念主
（主承销商）于 2024 年 11 月 6 日汇入公司指定的召募资金专项存储账户。大信
管帐师事务所（荒谬普通合伙）已对本次刊行的召募资金到位情况进行审验，并
出具了大信验字2024第 1-00069 号《验资禀报》。
第六节 刊行条目
一、本次刊行基本情况
日刊行东说念主第七届董事会第三次会议、2023 年 10 月 24 日刊行东说念主第七届董事会第
九次会议、2024 年 4 月 25 日刊行东说念主第七届董事会第十二次会议审议、2024 年 5
月 10 日刊行东说念主第七届董事会第十三次会议、2023 年 6 月 5 日刊行东说念主 2023 年第
一次临时鼓动大会、2024 年 5 月 17 日刊行东说念主 2023 年年度鼓动大会审议通过。
本次向不特定对象刊行可转化公司债券的苦求于 2024 年 5 月 16 日经由上海
证券交易所上市审核委员会 2024 年第 13 次会议审议通过。
中国证券监督照看委员会于 2024 年 8 月 20 日出具了《对于喜悦上海保隆汽
车科技股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券注册的批复》（证监许可
20241184 号）。
集资金存放于公司董事会决定的专项账户中。
东说念主民币 139,000.00 万元，扣除刊行用度后拟用于以下花式：
单元：万元
拟进入募
序号 花式称呼 实檀越体 投资总额
集资金
空气悬架系统智能制造扩
能花式
年产 482 万支空气悬架系统 上海保隆汽车科技（安徽）有限
部件智能制造花式 公司
造花式
在不转换拟投资花式的前提下，董事会可根据花式的现实需求，对上述花式
的召募资金进入金额、优先章程进行妥当营救，不及部分由公司自行筹措资金解
决。在本次刊行可转债召募资金到位前，如公司以自筹资金先行进入上述花式建
设，公司将在召募资金到位后按照干系法律、法则轨则的要领给予置换。
二、本次可转化公司债券基本刊行条目
（一）本次刊行证券的类型
本次刊行证券的类型为可转化为公司 A 股股票的可转化公司债券，该可转
债及改日转化的公司 A 股股票将在上海证券交易所上市。
（二）刊行规模
本 次 发 行 可 转 债 募 集 资 金 总 额 为 东说念主 民 币 139,000 万 元 ， 发 行 数 量 为
（三）证券面值
本次刊行的可转化公司债券每张面值为东说念主民币 100 元。
（四）刊行价钱或订价方式
本次刊行的可转化公司债券按面值刊行。
（五）可转化公司债券存续期限
本次刊行的可转化公司债券的存续期限为自觉行之日起 6 年，即自 2024 年
（六）利率
第一年 0.10%，第二年 0.30%，第三年 0.60%，第四年 1.00%，第五年 1.50%，
第六年 2.00%。
（七）转股期限
本次刊行的可转债转股期自本次可转债刊行收尾之日（2024 年 11 月 6 日，
T+4 日）起满 6 个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2025 年 5 月 6
日至 2030 年 10 月 30 日（如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交易
日；顺脱时间不另付息）。
（八）本次刊行的可转债评级
本次可转债经联合伙信评级，根据其出具的信用评级禀报，公司主体信用等
级为 AA，本次可转债信用等第为 AA，评级瞻望为踏实。在本次可转债的存续期
内，联合伙信将每年对可转债进行追踪评级，并出具追踪评级禀报。按期追踪评
级在债券存续期内每年至少进行一次。
（九）保护债券持有东说念主权益的办法及债券持有东说念主会议干系事项
（1）根据召募说明书商定的期限和方式要求公司偿付可转债的本息；
（2）根据召募说明书商定的条件将所持有的可转债转化为公司 A 股股票；
（3）根据召募说明书商定的条件应用回售权；
（4）根据法律法则、上海证券交易所干系业务功令等干系轨则转让、赠与
或质押其所持有的可转债；
（5）根据法律法则及债券持有东说念主会议功令轨则参与或寄托代理东说念主参与债券
持有东说念主会议并应用表决权；
（6）根据法律法则、上海证券交易所干系业务功令等干系轨则赢得干系信
息；
（7）法律法则及公司轨则所赋予的其行为公司债权东说念主的其他权益。
（1）死守公司刊行可转债债券条目的干系轨则；
（2）依其所认购的可转债数额交纳认购资金；
（3）死守债券持有东说念主会议酿成的有用决议；
（4）除法律法则轨则及召募说明书另有商定之外，不得要求公司提前偿付
可转债的本金和利息；
（5）法律法则及公司轨则轨则应当由债券持有东说念主承担的其他义务。
（1）当公司提议变更召募说明书商定的决策时，对是否喜悦公司的建议作
出决议，但债券持有东说念主会议不得作出决议喜悦公司不支付本期债券本息、变更本
期债券利率和期限、取消召募说明书中的赎回或回售条目；
（2）当公司未能按期支付本期债券的本息时，对是否喜悦干系处理决策作
出决议，对是否通过诉讼等要领强制公司和担保东说念主（如有）偿还债券本息作出决
议，对是否参与公司的整顿、妥协、重组或者破产的法律要领作出决议；
（3）当公司减资（因职工持股缱绻、股权激励或公司为爱戴公司价值及股
东权益所必须回购股份导致的减资之外）、合并、分立、结果或者苦求破产时，
对是否接受公司提议的建议，以及应用债券持有东说念主照章享有的权益决策作出决议；
（4）当保证东说念主（如有）或担保物（如有）发生要紧不利变化时，对应用债
券持有东说念主照章享有权益的决策作出决议；
（5）当发生对债券持有东说念主权益有要紧影响的事项时，对应用债券持有东说念主依
法享有权益的决策作出决议；
（6）拟变更受托照看东说念主或受托照看条约的主要内容；
（7）在法律轨则许可的规模内对债券持有东说念主会议功令的修改作出决议；
（8）根据法律法则、上海证券交易所干系业务功令等干系轨则应当由债券
持有东说念主会议作出决议的其他情形。
债券持有东说念主会议主要由受托照看东说念主或公司董事会负责召集。本期债券存续期
间，出现以下情形之一的，原则上应当在 15 个交易日内召开债券持有东说念主会议：
（1）拟变更召募说明书的商定；
（2）公司不行按期支付本期债券本息；
（3）公司减资（因职工持股缱绻、股权激励或公司为爱戴公司价值及鼓动
权益所必须回购股份导致的减资之外）、合并、分立、结果或者苦求破产。
（4）保证东说念主（如有）或者担保物（如有）发生要紧变化；
（5）公司照看层不行往常履行职责，导致公司偿债才气面对严重不战胜性；
（6）其他影响债券持有东说念主要紧权益的事项；
（7）拟变更受托照看东说念主或受托照看条约的主要内容；
（8）拟修改债券持有东说念主会议功令；
（9）根据法律法则、上海证券交易所干系业务功令等干系轨则应当由债券
持有东说念主会议作出决议的其他情形。
（1）单独或者所有持有本期债券未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有
东说念主，以及法律法则、中国证监会及证券交易所轨则的其他机构或东说念主士（以下统称
“提议东说念主”）有权提议受托照看东说念主或公司董事会召集债券持有东说念主会议。
提议东说念主拟提议召集债券持有东说念主会议的，应当以书面形势文告受托照看东说念主或公
司董事会，提议合适债券持有东说念主会议功令轨则的债券持有东说念主会议权限规模过火他
要求的拟审议议案。受托照看东说念主或公司董事会应当自收到书面提议之日起 5 个交
易日内向提议东说念主书面回应是否召集债券持有东说念主会议，并说明召麇集议的具体安排
或不召麇集议的事理。受托照看东说念主或公司董事会喜悦召麇集议的，应当于书面回
复日起 15 个交易日内召开债券持有东说念主会议，提议东说念主喜悦脱期召开的之外。
所有持有本期债券未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有东说念主提议召集债
券持有东说念主会议时，不错共同推举 1 名代表行为辘集东说念主，协助受托照看东说念主或公司董
事会完成会议召集干系工作；
（2）受托照看东说念主或公司董事会不喜悦召麇集议或者应当召集而未召麇集议
的，提议东说念主有权自行召集债券持有东说念主会议，受托照看东说念主或公司董事会应当为召开
债券持有东说念主会议提供必要协助，包括：协助走漏债券持有东说念主会议文告及会议结果
等文献、代提议东说念主查询债券持有东说念主名册并提供揣摸方式、协助提议东说念主揣摸应当列
席会议的干系机构或东说念主员等；
（3）合适债券持有东说念主会议功令召集轨则发出债券持有东说念主会议文告的机构或
东说念主士，为当次债券持有东说念主会议的召集东说念主。
（1）向会议提交的每一议案应由与会有表决权的债券持有东说念主或其代理东说念主投
票表决。每一张未偿还的债券（面值为东说念主民币 100 元）领有一票表决权。归拢表
决权只可采用一种表决方式，归拢表决权出现肖似表决的，以第一次投票结果为
准；
（2）下述债券持有东说念主在债券持有东说念主会议上不错发表成见，但莫得表决权，
况且其所代表的本期未偿还债券份额在计算债券持有东说念主会议决议是否赢得通过
时不计入有表决权的出席债券持有东说念主会议的债券份额总和：
①公司过火关联方，包括公司的控股鼓动、现实贬抑东说念主、合并规模内子公司、
归拢现实贬抑东说念主贬抑下的关联公司（仅同受国度贬抑的之外）等；
②本期债券的保证东说念主或者其他提供增信或偿债保障设施的机构或个东说念主（如
有）；
③其他与拟审议事项存在利益打破的机构或个东说念主。
债券持有东说念主会议表决起先前，上述机构、个东说念主或者其寄托投资的金钱照看产
品的照看东说念主应当主动向召集东说念主禀报关联关系或利益打破干系情况并藏匿表决；
（3）公告的会议文告载明的各项拟审议事项或归拢拟审议事项内比肩的各
项议题应当逐项分开审议、表决。除因不可抗力等荒谬原因导致会议中止或不行
作出决议外，会议不得对会议文告载明的拟审议事项进行舍弃或不予表决。会议
对归拢事项有不同提案的，应以提案提议的时分章程进行表决，并作出决议；
（4）债券持有东说念主会议不得就未经公告的事项进行表决。债券持有东说念主会议审
议干系事项时，不得对审议事项进行变更，任何对审议事项的变更应被视为一个
新的拟审议事项，不得在本次会议上进行表决；
（5）债券持有东说念主会议遴选记名方式进行投票表决。出席会议且享有表决权
的债券持有东说念主需按照“喜悦”“反对”“弃权”三种类型进行表决，表决成见不
可附带干系条件。无明确表决成见、附带条件的表决、就归拢议案的多项表决意
见、笔迹无法鉴识的表决或者出席现场会议但未提交表决票的，原则上均视为选
择“弃权”；
（6）债券持有东说念主会议联想票东说念主、监票东说念主各别称，负责会议计票和监票。计
票东说念主、监票东说念主由会议主席保举并由出席会议的具有表决权的债券持有东说念主（或其代
理东说念主）担任；
（7）除债券持有东说念主会议功令另有商定外，债券持有东说念主会议作出的决议，应
当经跳动出席债券持有东说念主会议且有表决权的持有东说念主所持表决权的二分之一喜悦
方可成效。债券持有东说念主会议决议自表决通过之日起成效，但其中需经有权机构批
准的，经有权机构批准后方能成效；
（8）债券持有东说念主会议的表决结果，由召集东说念主指定代表及见证讼师共同负责
盘货、计算，并由召集东说念主负责载入会议记录。
债券持有东说念主会议表决结果原则上不得早于债券持有东说念主会议决议公告走漏日
前公开。如召集东说念主现场晓喻表决结果的，应当将干系情况载入会议记录；
（9）债券持有东说念主对表决结果有异议的，不错向召集东说念主等苦求查阅会议表决
票、表决计算结果、会议记录等干系会议材料，召集东说念主等应当配合；
（10）债券持有东说念主会议应有会议记录，会议记录应当纪录以下内容：
①债券持有东说念主会议称呼（含届次）、召开及表决时分、召开形势、召开地点
（如有）；
②出席（包括现场、非现场方式参加）债券持有东说念主会议的债券持有东说念主过火代
理东说念主（如有）姓名、身份、代理权限，所代表的本期未偿还债券面值总额及占比，
是否享有表决权；
③会议议程；
④债券持有东说念主揣摸重心；
⑤表决要领（如为分批次表决）；
⑥每项议案的表决情况及表决结果。
债券持有东说念主会议记录、表决票、债券持有东说念主参会阅历证明文献、代理东说念主的委
托书过火他会议材料，召集东说念主应交由公司董事会保存。保存期限至少至本期债券
债权债务关系间隔后的 5 年。
债券持有东说念主有权苦求查阅其持有本期债券时间的历次会议材料，公司董事会
不得拒却；
（11）召集东说念主应最晚于债券持有东说念主会议表决截止日次 1 个交易日走漏会议决
议公告，会议决议公告包括但不限于以下内容：
①债券持有东说念主会议召开情况，包括称呼（含届次）、召开及表决时分、召开
形势、召开地点（如有）等；
②出席会议的债券持有东说念主所持表决权情况及会议有用性；
③各项议案的议题及决议事项、是否具备成效条件、表决结果及决议成效情
况；
④其他需要公告的迫切事项。
（十）转股价钱的战胜和营救
本次刊行可转化公司债券的起先转股价钱为 40.11 元，不低于召募说明书公
告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因
除权、除息引起股价营救的情形，则对营救前交易日的交易均价按经过相应除权、
除息营救后的价钱计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。
前二十个交易日公司 A 股股票交易均价=前二十个交易日公司 A 股股票交易
总额/该二十个交易日公司 A 股股票交易总量；
前一个交易日公司 A 股股票交易均价=前一个交易日公司 A 股股票交易总额
/该日公司 A 股股票交易总量。
在本次刊行之后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次
刊行的可转化公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况时，
公司将按上述条件出现的先后章程，次第对转股价钱进行营救（保留少量点后两
位，终末一位四舍五入），具体营救办法如下：
送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派发现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0-D＋A×k）/（1+n+k）。
其中，P0 为营救前有用的转股价，P1 为营救后有用的转股价，n 为送股率
或转增股本率，k 为增发新股率或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股
派送现款股利。
公司出现上述股份和/或鼓动权益变化时，将次第进行转股价钱营救，并在
上海证券交易所网站和中国证监会指定的上市公司信息走漏媒体上刊登转股价
作风整的公告，并于公告中载明转股价钱营救日、营救办法及暂停转股时间（如
需）。当转股价钱营救日为本次刊行的可转化公司债券持有东说念主转股苦求日或之后、
转化股份登记日之前，则该持有东说念主的转股苦求按公司营救后的转股价钱推论。
当公司可能发生股份回购或刊出、公司合并、分立或任何其他情形使公司股
份类别、数目和/或鼓动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债持有东说念主的
债权益益或转股滋生权益时，公司将视具体情况按照自制、自制、公允的原则以
及充分保护可转债持有东说念主权益的原则营救转股价钱。干系转股价钱营救内容及操
作办法将依据其时国度干系法律法则及证券监管部门的干系轨则来制订。
根据《可转化公司债券照看办法》轨则，本次刊行的可转化公司债券的转股
价钱不得朝上修正。
（十一）转股价钱的向下修正条目
在本次可转债存续时间，当公司 A 股股票在职意三十个连气儿交易日中至少
十五个交易日收盘价钱低于当期转股价钱 80%时，公司董事会有权提议转股价钱
向下修正决策并提交公司鼓动大会表决，该决策须经出席会议的鼓动所持表决权
的三分之二以上通过方可实施。鼓动大会进行表决时，持有公司本次刊行可转债
的鼓动应当藏匿；修正后的转股价钱应不低于该次鼓动大会召开日前二十个交易
日公司 A 股股票交易均价和前一交易日的公司 A 股股票交易均价，同期，修正
后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净金钱值和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价钱营救的情形，则在营救前的交易日
按营救前的转股价钱和收盘价钱计算，营救后的交易日按营救后的转股价钱和收
盘价钱计算。
公司向下修正转股价钱时，公司须在上海证券交易所网站和中国证监会指定
的上市公司信息走漏媒体上公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时间（如需）
等信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价钱修正日）起还原转股苦求
并推论修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股苦求日或之后、转化股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱推论。
（十二）赎回条目
在本次刊行的可转债期满后 5 个交易日内，公司将以本次刊行的可转债的票
面面值 110%（含终末一期利息）的价钱向可转债持有东说念主赎回沿途未转股的本次
可转债。
在转股期内，当下述两种情形的放浪一种出当前，公司有权决定按照债券面
值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可转化公司债券：
（1）在转股期内，若是公司 A 股股票在职何连气儿三十个交易日中至少有十
五个交易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可转化公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
其中，IA 指当期应计利息，B 指本次刊行的可转化公司债券持有东说念主理有的
将赎回的可转化公司债券票面总金额，i 指可转化公司债券夙昔票面利率，t 指计
息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的现实日期天数（算头不算
尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价钱营救的情形，则在转股价钱营救日
前的交易日按营救前的转股价钱和收盘价钱计算，在转股价钱营救日及以后的交
易日按营救后的转股价钱和收盘价钱计算。
（十三）回售条目
在本次可转化公司债券终末两个计息年度内，若是公司 A 股股票在职何连
续三十个交易日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%，可转化公司债券持有东说念主有
权将其持有的可转化公司债券沿途或部分按债券面值加当期应计利息的价钱回
售给公司。
若在上述交易日内发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增发新股（不
包括因本次刊行的可转化公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利
等情况而营救的情形，则在营救前的交易日按营救前的转股价钱和收盘价钱计算，
在营救后的交易日按营救后的转股价钱和收盘价钱计算。若是出现转股价钱向下
修正的情况，则上述连气儿三十个交易日须从转股价钱营救之后的第一个交易日起
再行计算。
在本次可转化公司债券终末两个计息年度内，可转化公司债券持有东说念主在每年
回售条件初次缓和后可按上述商定条件应用回售权一次，若在初次缓和回售条件
而可转化公司债券持有东说念主未在公司届时公告的回售禀报期内禀报并实施回售的，
该计息年度不应再应用回售权，可转化公司债券持有东说念主不行屡次应用部分回售权。
若公司本次刊行的可转化公司债券召募资金投资花式的实施情况与公司在
召募说明书中的承诺情况比较出现要紧变化，根据中国证监会、上海证券交易所
的干系轨则被视作转换召募资金用途或被中国证监会、上海证券交易所认定为改
变召募资金用途的，可转化公司债券持有东说念主享有一次回售的权益。可转化公司债
券持有东说念主有权将沿途或部分其持有的可转化公司债券按照债券面值加当期应计
利息的价钱回售给公司。持有东说念主在附加回售条件缓和后，不错在公司公告后的附
加回售禀报期内进行回售，本次附加回售禀报期内空虚施回售的，不应再应用附
加回售权。
上述当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
其中，IA 指当期应计利息，B 指本次刊行的可转化公司债券持有东说念主理有的
将赎回的可转化公司债券票面总金额，i 指可转化公司债券夙昔票面利率，t 指计
息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的现实日期天数（算头不算
尾）。
（十四）还本付息的期限和方式
本次刊行的可转债遴选每年付息一次的付息方式，到期送还通盘未转股的可
转债本金和终末一年利息。
年利息指可转化公司债券持有东说念主按持有的可转化公司债券票面总金额自可
转化公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。年利息的计算公式为：
I=B×i
其中，I 指年利息额；B 指本次刊行的可转化公司债券持有东说念主在计息年度（以
下简称“夙昔”或“每年”）付息债权登记日持有的可转化公司债券票面总金额；
i 指可转化公司债券夙昔票面利率。
（1）本次刊行的可转化公司债券遴选每年付息一次的付息方式，计息肇始
日为可转化公司债券刊行首日，可转化公司债券持有东说念主所赢得利息收入的吩咐税
项由可转化公司债券持有东说念主承担。
（2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可转化公司债券刊行首日起每满
一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺脱时间
不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，
公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付夙昔利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）已转化或已苦求转化为公司 A 股股票的可转化公司债
券不享受夙昔度及以后计息年度利息。
（十五）转股股数战胜方式以及转股时不及一股金额的处理方法
本次刊行的可转化公司债券持有东说念主在转股期内苦求转股时，转股数目的计算
方式为：
Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
其中，V 指可转化公司债券持有东说念主苦求转股的可转化公司债券票面总金额；
P 指苦求转股当日有用的转股价。
可转化公司债券持有东说念主苦求转化成的股份须是一股的整数倍。转股时不及转
换为一股的可转化公司债券余额，公司将按照干系轨则在可转化公司债券持有东说念主
转股当日后的五个交易日内以现款兑付该部分可转化公司债券票面余额过火所
对应确当期应计利息。
（十六）转股年度干系股利的包摄
因本次刊行的可转化公司债券转股而加多的公司 A 股股票享有与原股票同
等的权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的通盘普通股鼓动（含因可转
换公司债券转股酿成的鼓动）均参与当期股利分配，享有同等权益。
（十七）向原鼓动配售的安排
本次向不特定对象刊行的可转化公司债券将向刊行东说念主在股权登记日（2024
年 10 月 30 日，T-1 日）收市后登记在册的原鼓动优先配售。
刊行东说念主现存总股本 212,076,320 股，沿途可参与原 A 股鼓动优先配售。本次
向不特定对象刊行的可转债不存在无权参与原鼓动优先配售的股份数目。若至股
权登记日（2024 年 10 月 30 日，T-1 日）公司可参与配售的 A 股股本数目发生
变化，公司将于申购肇始日（2024 年 10 月 31 日，T 日）走漏可转债刊行原股
东配售比例营救公告。
原鼓动可优先配售的可转债数目为其在股权登记日（2024 年 10 月 30 日，
T-1 日）收市后登记在册的持有的保隆科技股份数目按每股配售 6.554 元可转债
的比例计算可配售可转债金额，再按 1,000 元/手的比例转化为手数，每 1 手（10
张）为一个申购单元，即每股配售 0.006554 手可转债。
刊行东说念主现存总股本 212,076,320 股，沿途可参与原 A 股鼓动优先配售。按本
次刊行优先配售比例 0.006554 手/股计算，原鼓动可优先配售的可转债上限总额
为 1,390,000 手。
原鼓动网上优先配售不及 1 手部分按照精准算法取整，即先按照配售比例和
每个账户股数计算出可认购数目的整数部分，对于计算出不及 1 手的部分（余数
保留三位少量），将通盘账户按照余数从大到小的章程进位（余数相似则立地排
序），直至每个账户赢得的可认购转债加总与原鼓动可配售总量一致。
若原鼓动的有用申购数目小于或便是其可优先认购总额，则可按其现实有用
申购量获配保隆转债；若原鼓动的有用申购数目超出其可优先认购总额，则该笔
认购无效。请投资者仔细查抄证券账户内“保隆配债”的可配余额。
（1）原鼓动优先配售的迫切日期
股权登记日：2024 年 10 月 30 日（T-1 日）。
原鼓动优先配售认购及缴款日：2024 年 10 月 31 日（T 日），在上交所交
易系统的往常交易时分，即 9:30-11:30，13:00-15:00 进行，落后视为自动废除优
先配售权。如遇要紧突发事件影响本次刊行，则顺延至下一交易日链接进行。
（2）原鼓动的优先认购方式
原鼓动的优先配售通过上交所交易系统进行，配售代码为“753197”，配售
简称为“保隆配债”。原鼓动优先认购 1 手“保隆配债”的价钱为 1,000 元，每
个账户最小认购单元为 1 手（1,000 元），跳动 1 手必须是 1 手的整数倍。原股
东优先配售不及 1 手的部分按照精准算法原则取整。
若原鼓动的有用申购数目小于或便是其可优先认购总额，则可按其现实有用
申购量获配保隆转债，请投资者仔细查抄证券账户内“保隆配债”的可配余额。
若原鼓动的有用申购数目超出其可优先认购总额，则该笔认购无效。
原鼓动持有的“保隆科技”股票如托管在两个或两个以上的证券营业部，则
以托管在各营业部的股票区别计算可认购的手数，且必须依照上交所干系业务规
则在对应证券营业部进行配售认购。
（3）原鼓动的优先认购及缴款要领
投资者应于股权登记日收市后查对其证券账户内“保隆配债”的可配余额。
原鼓动参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。投资
者应根据我方的认购量于认购前存入足额的认购资金，不及部分视为废除认购。
投资者迎面寄托时，应崇敬、表露地填写好认购寄托单的各项内容，持本东说念主
身份证或法东说念主营业牌照、证券账户卡和资金账户卡（阐明资金入款额必须大于或
便是认购所需的款项）到认购者开户的与上交所联网的证券交易网点，办理寄托
手续。柜台承办东说念主员检验投资者拜托的各项字据，复核无误后即可接受寄托。
投资者通过电话寄托或其它自动寄托方式寄托的，应按各证券交易网点轨则
办理寄托手续。
投资者的寄托也曾接受，不得撤单。
原鼓动除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额部分的网上申购。原
鼓动参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原鼓动参与优先
配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。
（十八）违约情形、职守及争议处理
以下事件组成本期债券项下的违约事件：
（1）公司已不行按期偿付本期可转债到期吩咐本金和/或利息；
（2）本期可转债存续时间，根据公司其他债务融资器具刊行文献的商定，
公司未能偿付该等债务融资器具到期吩咐的本金和/或利息，进而导致公司不行
按期本期债券吩咐的本金和/或利息；
（3）公司不履行或违抗受托照看条约项下的任何承诺或义务且将对公司履
行本期可转债的还本付息义务产生要紧内容性不利影响，在禁受托照看东说念主书面通
知，或经单独或合并持有本期可转债未偿还面值总额百分之十以上的可转债持有
东说念主书面文告，该违约在上述文告所要求的合理期限内仍未予纠正；
（4）公司因出售其要紧金钱、无偿或以昭着分歧理对价转让金钱或废除债
权、对外提供大额担保等步履，致使对公司就本期债券的还本付息才气产生要紧
不利影响；
（5）本期可转债存续时间，公司发生结果、刊出、破除、破产、算帐、丧
失送还才气、被法院指定接管东说念主或已起先干系的法律要领；
（6）公司照看层不行往常履行职责，导致公司偿债才气面对严重不战胜性
的；
（7）本期可转债存续时间，公司发生其他对本期可转债的按期兑付产生重
大不利影响的情形。
发生违约情形时，公司应当承担相应的违约职守，包括但不限于按照本召募
说明书的商定向债券持有东说念主实时、足额支付本金和/或利息。对于落后未付的利
息或本金，公司将根据落后天数按债券票面利率向债券持有东说念主支付落后利息。
本次可转债刊行和存续时间所产生的任何争议或纠纷，来源应在争议各方之
间协商处理。若是协商处理不成，争议各方应当向公司住所地有统辖权东说念主民法院
拿告状讼处理。
（十九）本次刊行可转债决策的有用期
本次刊行可转债决策的有用期为公司鼓动大会审议通过本次刊行决策之日
起十二个月。2023 年年度鼓动大会决议将本次刊行决策的鼓动大会决议有用期
延长 12 个月，即延长至 2025 年 6 月 4 日。
第七节 刊行东说念主的资信及担保事项
一、本次可转债资信评级情况
本次可转化公司债券经联合伙信评级，根据其出具的信用评级禀报，公司主
体信用等第为 AA，本次可转化公司债券信用等第为 AA，评级瞻望为踏实。在
本次可转化公司债券的存续期内，联合伙信将每年对可转化公司债券进行追踪评
级，并出具追踪评级禀报。按期追踪评级在债券存续期内每年至少进行一次。
二、本次可转化公司债券的担保情况
本次刊行的可转债未提供担保。
三、最近三年刊行债券和债券偿还的情况
刊行东说念主最近三年不存在对外刊行债券的情形。
四、公司生意信誉情况
最近三年，公司与主要客户发生业务来回时不存在严重的违约征象。
第八节 偿债设施
本次可转化公司债券经联合伙信评级，根据其出具的信用评级禀报，公司主
体信用等第为 AA，本次可转化公司债券信用等第为 AA，评级瞻望为踏实。
在本次可转化公司债券的存续期内，联合伙信将每年对可转化公司债券进行
追踪评级，并出具追踪评级禀报。按期追踪评级在债券存续期内每年至少进行一
次。
禀报期内各期末，公司主要偿债才气方针如下：
花式 2024 年 6 月末 2023 年末 2022 年末 2021 年末
流动比率（倍） 1.44 1.56 1.41 1.81
速动比率（倍） 0.95 1.01 0.84 1.21
金钱欠债率（合并） 63.64% 61.64% 57.88% 52.40%
金钱欠债率（母公司） 26.18% 26.05% 7.53% 13.50%
花式 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
息税折旧摊销前利润（万
元）
利息保障倍数（倍） 5.15 6.58 5.89 9.22
注：上述方针如无止境说明，均依据合并报表口径计算。
流动比率＝流动金钱/流动欠债
速动比率＝（流动金钱－存货）/流动欠债
金钱欠债率＝总欠债/总金钱
息税折旧摊销前利润=利润总额+利息支拨+固定金钱折旧+使用权金钱摊销+无形资
产摊销+遥远待摊用度摊销
利息保障倍数=（利润总额+利息用度）/利息用度
禀报期各期末，公司流动比率区别为 1.81 倍、1.41 倍、1.56 倍和 1.44 倍，
速动比率区别为 1.21 倍、0.84 倍、1.01 倍和 0.95 倍。公司金钱流动性较好，具
有较好的偿债才气。
禀报期各期末，公司合并金钱欠债率区别为 52.40%、57.88%、61.64%和
末，公司合并金钱欠债率呈飞腾趋势主要系公司比年来筹备规模延长较快所致。
禀报期内，公司息税折旧摊销前利润区别为 57,941.89 万元、54,748.53 万元、
倍和 5.15 倍，筹备利润足以支付利息，不存在要紧偿债风险。
本次刊行可转债的召募资金到位后，公司的金钱及欠债规模相应加多，资金
实力得到补充，为公司后续筹备发展提供了有劲保障。若本次刊行的可转债在转
股期内渐渐已毕转股，公司的净金钱将有所加多，金钱欠债率将安详镌汰，老本
结构将得到进一步改善。同期可转债票面利率相对较低，每年的债券偿还利息金
额较小，因此不会给公司带来较大的还本付息压力。
第九节 财务与管帐贵府
一、刊行东说念主最近三年财务禀报审计情况
刊行东说念主 2021 年度、2022 年度和 2023 年度的财务禀报已经大信管帐师事务
所（荒谬普通合伙）审计，并出具了编号为大信审字2022第 1-05155 号、大信
审字2023第 1-02393 号和大信审字2024第 1-02579 号的审计禀报，审计成见类
型为无保钟情见。刊行东说念主 2024 年 1-6 月财务报表未经审计。
二、刊行东说念主主要财务方针
（一）主要财务数据
单元：万元
花式 2024.6.30 2023.12.31 2022.12.31 2021.12.31
金钱所有 921,821.39 847,514.08 661,506.73 514,948.44
欠债所有 586,602.01 522,428.97 382,854.07 269,836.88
包摄于母公司通盘者权益所有 303,111.72 295,344.46 249,839.97 219,851.29
少数鼓动权益 32,107.65 29,740.66 28,812.69 25,260.26
通盘者权益所有 335,219.37 325,085.11 278,652.65 245,111.55
单元：万元
花式 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
营业收入 318,369.60 589,746.49 477,771.43 389,758.56
营业利润 21,153.07 48,258.69 30,508.99 37,936.71
利润总额 21,101.50 48,221.29 30,328.94 37,827.02
净利润 15,738.10 38,148.95 22,725.27 29,160.97
包摄于母公司股
东的净利润
扣除十分常性损
益后包摄于母公 11,859.81 29,351.59 8,340.64 15,796.27
司鼓动的净利润
单元：万元
花式 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
花式 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
筹备行径产生的现款流量净额 9,388.49 43,778.13 17,506.50 13,131.83
投资行径产生的现款流量净额 -41,752.91 -88,380.00 -80,275.71 -29,448.39
筹资行径产生的现款流量净额 34,915.06 63,198.69 33,426.29 79,936.87
汇率变动对现款及现款等价物
的影响
现款及现款等价物净加多额 2,732.72 20,205.70 -27,410.95 61,967.56
期末现款及现款等价物余额 102,788.91 100,056.19 79,850.49 107,261.43
（二）主要财务方针
刊行东说念主最近三年一期主要财务方针如下：
花式
/2024 年 1-6 月 /2023 年度 /2022 年度 /2021 年度
流动比率（倍） 1.44 1.56 1.41 1.81
速动比率（倍） 0.95 1.01 0.84 1.21
金钱欠债率（合并）
（%） 63.64% 61.64% 57.88% 52.40%
金钱欠债率（母公司）（%） 26.18% 26.05% 7.53% 13.50%
应收账款盘活率（次/年） 4.01 4.34 4.59 4.85
存货盘活率（次/年） 2.57 2.57 2.58 3.09
每股筹备行径现款流量（元/
股）
每股净现款流量（元/股） 0.1289 0.9533 -1.3125 2.9820
注：各方针计算方法：
（1）流动比率=流动金钱/流动欠债
（2）速动比率=（流动金钱-存货）/流动欠债
（3）金钱欠债率=总欠债/总金钱
（4）应收账款盘活率=营业收入/（应收账款平均余额+合同金钱平均余额）
（5）存货盘活率=营业成本/存货平均余额
（6）每股筹备行径现款流量=当期筹备行径产生的现款流量净额/期末股份总和
（7）每股净现款流量=当期现款及现款等价物净加多额/期末股份总和
（8）2024 年 1-6 月的应收账款盘活率和存货盘活率方针为年化数据
根据《企业管帐准则第 4 号——每股收益》、《公开刊行证券的公司信息披
露编报功令第 9 号——净金钱收益率和每股收益的计算及走漏（2010 年矫正）》
（证监会公告20102 号）和《公开刊行证券的公司信息走漏解释性公告第 1 号
——十分常性损益（2023 年矫正）》（证监会公告202365 号）要求计算的公
司最近三年一期的每股收益和净金钱收益率如下：
花式
月 度 度 度
扣除非经 基本每股收益（元/股） 0.71 1.82 1.04 1.40
常性损益 稀释每股收益（元/股） 0.71 1.82 1.04 1.40
前 加权平均净金钱收益率（%） 4.97 14.08 9.11 14.47
扣除非经 基本每股收益（元/股） 0.56 1.41 0.41 0.83
常性损益 稀释每股收益（元/股） 0.56 1.41 0.41 0.82
后 加权平均净金钱收益率（%） 3.98 10.91 3.55 8.52
（三）十分常性损益情况
公司按照中国证券监督照看委员会公告202365 号《公开刊行证券的公司信
息走漏解释性公告第 1 号——十分常性损益（2023 年矫正）》编制了最近三年
一期的十分常性损益表，具体情况如下：
单元：万元
花式 2023 年度 2022 年度 2021 年度
月
非流动金钱处置损益 43.87 -81.40 9,395.56 -225.76
计入当期损益的政府补助，但与公司往常
筹备业务密切干系，合适国度政策轨则、
按照一定尺度定额或定量络续享受的政府
补助之外
债务重组损益 - -12.52 25.71 105.00
除同公司往常筹备业务干系的有用套期保
值业务外，持有交易性金融金钱、滋生金
融金钱、交易性金融欠债、滋生金融欠债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易 1,375.58 4,467.07 457.8 10,431.28
性金融金钱、滋生金融金钱、交易性金融
欠债、滋生金融欠债和其他债权投资取得
的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同金钱
- - - 20.00
减值准备转回
除上述各项之外的其他营业外收入和支拨 -13.99 47.33 -157.00 -17.94
十分常性损益所有 3,501.39 10,073.04 13,525.84 14,801.11
减：所得税影响额 332.17 1,225.03 269.85 2,589.57
减：少数鼓动权益影响额 197.53 316.26 183.52 1,167.99
包摄于母公司鼓动的十分常性损益净额 2,971.69 8,531.75 13,072.47 11,043.55
包摄于母公司鼓动的净利润 14,831.51 37,883.35 21,413.10 26,839.82
花式 2023 年度 2022 年度 2021 年度
月
包摄于母公司鼓动扣除十分常性损益后的
净利润
三、财务信息查阅
投资者欲了解本公司的详备财务贵府，敬请查阅本公司财务禀报。投资者可
浏览上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查阅上述财务禀报。
四、本次可转债转股后对公司股权的影响
如本次可转债沿途转股，按起先转股价钱 40.11 元/股（暂不沟通刊行用度）
计算，则公司鼓动权益加多 139,000 万元，总股本加多约 3,465.47 万股。
第十节 对于证券刊行合适上市条件的说明
一、本次刊行合适《证券法》向不特定对象刊行公司债券的干系轨则
（一）公司合适《证券法》第十五条的干系内容
公司严格按照《公司法》、
《证券法》和其它的干系法律法则、程序性文献的
要求，辅助鼓动大会、董事会、监事会及干系的筹备机构，具有健全的法东说念主治理
结构。公司建立健全了各部门的照看轨制，鼓动大会、董事会、监事会等按照《公
司法》、
《公司轨则》及公司各项工作轨制的轨则，应用各自的权益，履行各自的
义务。
公司合适《证券法》第十五条第一款第（一）项“具备健全且运行细腻的组
织机构”的轨则。
公司 2021 年度至 2023 年度的包摄于公司普通股鼓动的净利润区别为
可分配利润为 28,712.09 万元。
本次向不特定对象刊行可转化公司债券按召募资金 139,000.00 万元和债券
利率计算，公司最近三年平均可分配利润足以支付本次刊行可转化公司债券一年
的利息。
公司合适《证券法》第十五条第一款第（二）项“最近三年平均可分配利润
足以支付公司债券一年的利息”的轨则。
公司本次刊行召募资金拟用于空气悬架系统智能制造扩能花式和补充流动
资金两个花式，投向合适国度产业政策。公司向不特定对象刊行可转化公司债券
筹集的资金，将按照公司债券召募办法所列资金用途使用；转换资金用途，须经
债券持有东说念主会议作出决议；本次刊行召募资金无须于弥补亏蚀和非坐褥性支拨。
公司合适《证券法》第十五条第二款“公开刊行公司债券筹集的资金，必须
按照公司债券召募办法所列资金用途使用；转换资金用途，必须经债券持有东说念主会
议作出决议。公开刊行公司债券筹集的资金，不得用于弥补亏蚀和非坐褥性支拨”
的轨则。
公司合适中国证监会制定的《注册照看办法》中对于刊行可转化公司债券的
轨则及可转化公司债券刊行承销的止境轨则，因此合适《证券法》第十五条第三
款“上市公司刊行可转化为股票的公司债券，除应当合适第一款轨则的条件外，
还应当死守本法第十二条第二款”的轨则。
（二）本次刊行合适《证券法》第十七条的干系内容
限度本公告书出具日，公司不存鄙人列情形：
仍处于链接状态；
公司合适《证券法》第十七条的轨则。
（三）公司不属于一般失信企业和海关失信企业
经自查，公司不属于《对于对失信被推论东说念主实施联合惩责的互助备忘录》和
《对于对海关失信企业实施联合惩责的互助备忘录》轨则的需要惩处的企业规模，
不属于一般失信企业和海关失信企业。
二、本次刊行合适《注册照看办法》对于刊行可转债的轨则
（一）公司合适《注册照看办法》第九条第（二）至第（五）项轨则的干系内容
公司现任董事、监事和高等照看东说念主员具备满盈的诚信水准和照看上市公司的
才气及劝诫，具备任职阅历，粗略诚恳和勤恳地履行职务，不存在违抗《公司法》
干系轨则的步履，且最近三十六个月内未受到过中国证监会的行政处罚、最近十
二个月内未受到过证券交易所的公开降低，不存在《公司法》轨则的不得担任公
司董事、监事、高等照看东说念主员的情形。
公司合适《注册照看办法》第九条“（二）现任董事、监事和高等照看东说念主员
具备法律、行政法则轨则的任职要求”的轨则。
营有要紧不利影响的情形；
公司的东说念主员、金钱、财务、机构、业务落寞，粗略自主筹备照看，具有完好意思
的业务体系和平直面向阛阓落寞筹备的才气，不存在宝石续筹备有要紧不利影响
的情形。
公司合适《注册照看办法》第九条“（三）具有完好意思的业务体系和平直面向
阛阓落寞筹备的才气，不存在宝石续筹备有要紧不利影响的情形”的轨则。
走漏合适企业管帐准则和干系信息走漏功令的轨则，在通盘要紧方面公允反应了
上市公司的财务气象、筹备后果和现款流量，最近三年财务管帐禀报被出具无保
钟情见审计禀报；
公司严格按照《公司法》
《证券法》
《上海证券交易所股票上市功令》和其他
的干系法律法则、程序性文献的要求，建立健全和有用实施里面贬抑，合理保证
筹备照看正当合规、金钱安全、财务禀报及干系信息真正完好意思，提高筹备效能和
效果，促进已毕发展计策。公司建立健全了公司的法东说念主治理结构，酿成科学有用
的职责单干和制衡机制，保障了治理结构程序、高效运作。公司组织结构表露，
各部门和岗亭职责明确。公司建立了有意的财务照看轨制，对财务部的组织架构、
工作职责、财务审批等方面进行了严格的轨则和贬抑。公司建立了严格的里面审
计轨制，对里面审计机构的职责和权限、审计对象、审计依据、审计规模、审计
内容、工作要领等方面进行了全面的界定和贬抑。
公司按照企业里面贬抑程序体系在通盘要紧方面保持了与财务报表编制相
关的有用的里面贬抑。公司 2021 年度、2022 年度及 2023 年度财务禀报经大信
管帐师事务所（荒谬普通合伙）审计，并出具了禀报号为大信审字2022第
成见的审计禀报。
公司合适《注册照看办法》第九条“（四）管帐基础工作程序，里面贬抑制
度健全且有用推论，财务报表的编制和走漏合适企业管帐准则和干系信息走漏规
则的轨则，在通盘要紧方面公允反应了上市公司的财务气象、筹备后果和现款流
量，最近三年财务管帐禀报被出具无保钟情见审计禀报”的轨则。
期期末合并报表包摄于母公司净金钱为 303,111.72 万元。刊行东说念主理有的财务性投
资金额占合并报表包摄于母公司净金钱的 6.72%，占比未超 30.00%，合适《注
册照看办法》第九条第（五）项轨则。
公司合适《注册照看办法》第九条“（五）除金融类企业外，最近一期末不
存在金额较大的财务性投资”的轨则。
（二）公司合适《注册照看办法》第十条文定的干系内容
限度本公告书出具日，公司不存鄙人列情形：
会行政处罚，或者最近一年受到证券交易所公开降低，或者因涉嫌行恶正在被司
法机关立案窥伺或者涉嫌罪犯违章正在被中国证监会立案看望；
出的公开承诺的情形；
财产、挪用财产或者缓和社会主义阛阓经济顺序的刑事行恶，或者存在严重损伤
上市公司利益、投资者正当权益、社会内行利益的要紧罪犯步履。
公司合适《注册照看办法》第十条文定的干系内容。
（三）公司合适《注册照看办法》第十三条的干系内容
公司严格按照《公司法》、
《证券法》和其它的干系法律法则、程序性文献的
要求，辅助鼓动大会、董事会、监事会及干系的筹备机构，具有健全的法东说念主治理
结构。公司建立健全了各部门的照看轨制，鼓动大会、董事会、监事会等按照《公
司法》、
《公司轨则》及公司各项工作轨制的轨则，应用各自的权益，履行各自的
义务。
公司合适《注册照看办法》第十三条“（一）具备健全且运行细腻的组织机
构”的轨则。
公司 2021 年度至 2023 年度的包摄于公司普通股鼓动的净利润区别为
可分配利润为 28,712.09 万元。
本次向不特定对象刊行可转化公司债券按召募资金 139,000.00 万元和债券
利率计算，公司最近三年平均可分配利润足以支付本次刊行可转化公司债券一年
的利息。
公司合适《注册照看办法》第十三条“（二）最近三年平均可分配利润足以
支付公司债券一年的利息”的轨则。
限度 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日和 2024
年 6 月 30 日，公司金钱欠债率（合并报表口径）区别为 52.40%、57.88%、61.64%
和 63.64%，公司金钱欠债率（母公司口径）区别为 13.50%、7.53%、26.05%和
现款流量净额区别为 13,131.83 万元、17,506.50 万元、43,778.13 万元和 9,388.49
万元，公司具有往常的现款流量。
公司合适《注册照看办法》第十三条“（三）具有合理的金钱欠债结构和正
常的现款流量”的轨则。
低于百分之六。
孰低）区别为 15,796.27 万元、8,340.64 万元和 29,351.59 万元。公司财务气象良
好，具有络续盈利才气，公司最近三年络续盈利。
区别为 8.52%、3.55%和 10.91%，最近 3 个管帐年度加权平均净金钱收益率平均
为 7.66%，不低于 6.00%。
公司合适《注册照看办法》第十三条“（四）交易所主板上市公司向不特定
对象刊行可转化公司债券的，应当最近三个管帐年度盈利，且最近三个管帐年度
加权平均净金钱收益率平均不低于百分之六；净利润以扣除十分常性损益前后孰
低者为计算依据”的轨则。
（四）本次刊行合适《注册照看办法》第十四条文定的干系内容
限度本公告书出具日，公司不存鄙人列情形：
仍处于链接状态；
公司合适《注册照看办法》第十四条文定的干系内容。
（五）公司合适《注册照看办法》第十二条登第十五条文定的干系内容
本次召募资金将用于空气悬架系统智能制造扩能花式和补充流动资金，合适
国度产业政策和法律、行政法则的轨则。
或者辗转投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
本次召募资金用于空气悬架系统智能制造扩能花式和补充流动资金，未用于
财务性投资，也不会平直或者辗转投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。
业新增组成要紧不利影响的同行竞争、显失自制的关联交易，或者严重影响公司
坐褥筹备的落寞性；
本次募投花式的实檀越体是上市公司的全资子公司，召募资金投资花式实施
后，上市公司的控股鼓动、现实贬抑东说念主未发生变化，公司与其控股鼓动、现实控
制东说念主不会产生同行竞争或者影响公司筹备的落寞性。
公司本次融资的召募资金将用于空气悬架系统智能制造扩能花式和补充流
动资金，无须于弥补亏蚀和非坐褥性支拨。
综上，公司合适《注册照看办法》第十二条登第十五条文定的干系内容。
（六）本次刊行合适《注册照看办法》第四十条的轨则
本次刊行召募资金总额为 139,000.00 万元，扣除刊行用度后的召募资金净额
将沿途用于空气悬架系统智能制造扩能花式和补充流动资金，不适用上市公司申
请增发、配股、向特定对象刊行股票的间隔期限定，召募资金金额及投向具有合
感性。刊行东说念主团结改日的业务增长、营运资金需求等多方面成分，拟进入 35,500
万元用于补充流动资金，占召募资金总额的比例为 25.54%，未跳动召募资金总
额的 30%。
本次刊行合适《注册照看办法》第四十条之“上市公司应当感性融资，合理
战胜融资规模，本次召募资金主要投向主业”的轨则。
三、本次刊行合适《注册照看办法》刊行承销的止境轨则
（一）可转债应当具有期限、面值、利率、评级、债券持有东说念主权益、转股价钱及
营救原则、赎回及回售、转股价钱向下修正等要素
本次刊行的可转化公司债券的期限为自觉行之日起 6 年；本次刊行的可转化
公司债券每张面值为东说念主民币 100 元，按面值刊行。
第一年 0.10%，第二年 0.30%，第三年 0.60%，第四年 1.00%，第五年 1.50%，
第六年 2.00%。
本次可转债经联合伙信评估股份有限公司评级，根据其出具的信用评级禀报，
公司主体信用等第为 AA，本次可转债信用等第为 AA，评级瞻望为踏实。在本次
可转债的存续期内，联合伙信评估股份有限公司将每年对可转债进行追踪评级，
并出具追踪评级禀报。按期追踪评级在债券存续期内每年至少进行一次。
公司制定了《可转化公司债券持有东说念主会议功令》，商定了保护债券持有东说念主权
利的办法，以及债券持有东说念主会议的权益、要领和决议成效条件等。
（1）起先转股价钱的战胜
本次刊行可转化公司债券的起先转股价钱为 40.11 元，不低于召募说明书公
告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因
除权、除息引起股价营救的情形，则对营救前交易日的交易均价按经过相应除权、
除息营救后的价钱计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。
前二十个交易日公司 A 股股票交易均价=前二十个交易日公司 A 股股票交易
总额/该二十个交易日公司 A 股股票交易总量；
前一个交易日公司 A 股股票交易均价=前一个交易日公司 A 股股票交易总额
/该日公司 A 股股票交易总量。
（2）转股价钱的营救及计算公式
在本次刊行之后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次
刊行的可转化公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况时，
公司将按上述条件出现的先后章程，次第对转股价钱进行营救（保留少量点后两
位，终末一位四舍五入），具体营救办法如下：
送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派发现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0-D＋A×k）/（1+n+k）。
其中，P0 为营救前有用的转股价，P1 为营救后有用的转股价，n 为送股率
或转增股本率，k 为增发新股率或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股
派送现款股利。
公司出现上述股份和/或鼓动权益变化时，将次第进行转股价钱营救，并在
上海证券交易所网站和中国证监会指定的上市公司信息走漏媒体上刊登转股价
作风整的公告，并于公告中载明转股价钱营救日、营救办法及暂停转股时间（如
需）。当转股价钱营救日为本次刊行的可转化公司债券持有东说念主转股苦求日或之后、
转化股份登记日之前，则该持有东说念主的转股苦求按公司营救后的转股价钱推论。
当公司可能发生股份回购或刊出、公司合并、分立或任何其他情形使公司股
份类别、数目和/或鼓动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转化公司债券
持有东说念主的债权益益或转股滋生权益时，公司将视具体情况按照自制、自制、公允
的原则以及充分保护可转化公司债券持有东说念主权益的原则营救转股价钱。干系转股
价钱营救内容及操作办法将依据其时国度干系法律法则及证券监管部门的干系
轨则来制订。
根据《可转化公司债券照看办法》，本次刊行的可转化公司债券的转股价钱
不得朝上修正。
（1）到期赎回条目
在本次刊行的可转债期满后 5 个交易日内，公司将以本次刊行的可转债的票
面面值 110%（含终末一期利息）的价钱向可转债持有东说念主赎回沿途未转股的本次
可转债。
（2）有条件赎回条目
在转股期内，当下述两种情形的放浪一种出当前，公司有权决定按照债券面
值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可转化公司债券：
①在转股期内，若是公司 A 股股票在职何连气儿三十个交易日中至少有十五
个交易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可转化公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
其中，IA 指当期应计利息，B 指本次刊行的可转化公司债券持有东说念主理有的
将赎回的可转化公司债券票面总金额，i 指可转化公司债券夙昔票面利率，t 指计
息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的现实日期天数（算头不算
尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价钱营救的情形，则在转股价钱营救日
前的交易日按营救前的转股价钱和收盘价钱计算，在转股价钱营救日及以后的交
易日按营救后的转股价钱和收盘价钱计算。
（1）有条件回售条目
在本次刊行的可转化公司债券终末两个计息年度内，若是公司 A 股股票在
任何连气儿三十个交易日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可转化公司债券
持有东说念主有权将其持有的可转化公司债券沿途或部分按债券面值加受骗期应计利
息的价钱回售给公司。
若在上述交易日内发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增发新股（不
包括因本次刊行的可转化公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利
等情况而营救的情形，则在营救前的交易日按营救前的转股价钱和收盘价钱计算，
在营救后的交易日按营救后的转股价钱和收盘价钱计算。若是出现转股价钱向下
修正的情况，则上述“连气儿三十个交易日”须从转股价钱营救之后的第一个交易
日起再行计算。
在本次刊行的可转化公司债券终末两个计息年度内，可转化公司债券持有东说念主
在每年回售条件初次缓和后可按上述商定条件应用回售权一次，若在初次缓和回
售条件而可转化公司债券持有东说念主未在公司届时公告的回售禀报期内禀报并实施
回售的，该计息年度不应再应用回售权，可转化公司债券持有东说念主不行屡次应用部
分回售权。
（2）附加回售条目
若公司本次刊行的可转化公司债券召募资金投资花式的实施情况与公司在
《召募说明书》中的承诺情况比较出现要紧变化，根据中国证监会、上海证券交
易所的干系轨则被视作转换召募资金用途或被中国证监会、上海证券交易所认定
为转换召募资金用途的，可转化公司债券持有东说念主享有一次回售的权益。可转化公
司债券持有东说念主有权将沿途或部分其持有的可转化公司债券按照债券面值加当期
应计利息的价钱回售给公司。持有东说念主在附加回售条件缓和后，不错在公司公告后
的附加回售禀报期内进行回售，本次附加回售禀报期内空虚施回售的，不应再行
使附加回售权。
上述当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
其中，IA 指当期应计利息，B 指本次刊行的可转化公司债券持有东说念主理有的
将赎回的可转化公司债券票面总金额，i 指可转化公司债券夙昔票面利率，t 指计
息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的现实日期天数（算头不算
尾）。
（1）修正权限与修正幅度
在本次可转化公司债券存续时间，当公司 A 股股票在职意三十个连气儿交易
日中至少十五个交易日收盘价钱低于当期转股价钱 80%时，公司董事会有权提议
转股价钱向下修正决策并提交公司鼓动大会表决，该决策须经出席会议的鼓动所
持表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓动大会进行表决时，持有公司本次发
行可转化公司债券的鼓动应当藏匿；修正后的转股价钱应不低于该次鼓动大会召
开日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价和前一交易日的公司 A 股股票交易
均价，同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净金钱值和股票
面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价钱营救的情形，则在营救前的交易日
按营救前的转股价钱和收盘价钱计算，营救后的交易日按营救后的转股价钱和收
盘价钱计算。
（2）修正要领
公司向下修正转股价钱时，公司须在上海证券交易所网站和中国证监会指定
的上市公司信息走漏媒体上公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时间（如需）
等信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价钱修正日）起还原转股苦求
并推论修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股苦求日或之后、转化股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱推论。
综上，公司本次刊行苦求合适《注册照看办法》第六十一条“可转债应当具
有期限、面值、利率、评级、债券持有东说念主权益、转股价钱及营救原则、赎回及回
售、转股价钱向下修正等要素。向不特定对象刊行的可转债利率由上市公司与主
承销商照章协商战胜”的轨则。
（二）可转债自觉行收尾之日起六个月后方可转化为公司 A 股股票，转股期限
由公司根据可转债的存续期限及公司财务气象战胜。债券持有东说念主对转股或者不转
股有采用权，并于转股的次日成为上市公司鼓动
本次刊行的可转债转股期自本次可转债刊行收尾之日（2024 年 11 月 6 日，
T+4 日）起满 6 个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2025 年 5 月 6
日至 2030 年 10 月 30 日（如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交易
日；顺脱时间不另付息）。
可转债持有东说念主的权益包括根据商定条件将所持有的可转债转为公司股份。本
次刊行合适《注册照看办法》第六十二条的干系轨则。
（三）向不特定对象刊行可转债的转股价钱应当不低于召募说明书公告日前二十
个交易日上市公司 A 股股票交易均价和前一个交易日均价
本次刊行可转化公司债券的起先转股价钱为 40.11 元，不低于召募说明书公
告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因
除权、除息引起股价营救的情形，则对营救前交易日的交易均价按经过相应除权、
除息营救后的价钱计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。
前二十个交易日公司 A 股股票交易均价=前二十个交易日公司 A 股股票交易
总额/该二十个交易日公司 A 股股票交易总量；
前一个交易日公司 A 股股票交易均价=前一个交易日公司 A 股股票交易总额
/该日公司 A 股股票交易总量。”
本次刊行合适《注册照看办法》第六十四条的干系轨则。
第十一节 其他迫切事项
自召募说明书刊登日至上市公告书刊登前未发生下列可能对公司有较大影
响的其他迫切事项。
第十二节 董事会上市承诺
刊行东说念主董事会承诺严格死守《中华东说念主民共和国公司法》《中华东说念主民共和国证
券法》《上市公司证券刊行注册照看办法》等法律、法则和中国证监会的干系规
定，并自可转化公司债券上市之日起作念到：
者有要紧影响的信息，并接受中国证监会、证券交易所的监督照看；
共传播媒体出现的音问后，将实时给予公开深入；
的成见和品评，不利用已赢得的内幕音问和其他不梗直技能平直或辗转从事刊行
东说念主可转化公司债券的买卖行径；
第十三节 上市保荐东说念主过火成见
一、保荐东说念主干系情况
称呼： 长城证券股份有限公司
法定代表东说念主： 王军
住所： 深圳市福田区福田街说念金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层
电话： 0755-83516222
传真： 0755-83516266
保荐代表东说念主： 徐小明、刘宁斌
花式协办东说念主： 徐羡荻
花式组成员： 徐升华、唐鸿博、丁霁雯
二、上市保荐东说念主的保举成见
在充分尽责看望、审慎核查的基础上，保荐机构觉得，上海保隆汽车科技股
份有限公司本次向不特定对象刊行可转化公司债券合适《中华东说念主民共和国公司
法》
、《中华东说念主民共和国证券法》、
《证券刊行上市保荐业务照看办法》、
《上市公司
证券刊行注册照看办法》、
《上海证券交易所股票上市功令》等法律、法则和程序
性文献中干系向不特定对象刊行可转化公司债券的条件。喜悦保举上海保隆汽车
科技股份有限公司本次证券刊行上市。
（以下无正文）
（本页无正文，为《上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象刊行可转化公
司债券上市公告书》之盖印页）
上海保隆汽车科技股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象刊行可转化公
司债券上市公告书》之盖印页）
长城证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象刊行可转化公
司债券上市公告书》之盖印页）
信达证券股份有限公司
年 月 日
